종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG유플러스, "수익성 호조 지속,…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "수익성 호조 지속, 배당 메리트 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기 영업실적은 예상치에 부합하는 양호한 수준이었다. 매출액은 2조 9,919억원으로 추정치와 비슷했다. 영업이익은 2,281억원으로 우리의 추정치를 4.6% 상회했다. IFRS-15 도입 기준 마케팅비용은 전분기대비 1.8% 감소했으나 도입 전기준으로는 3% 늘었다. 이에 따라 IFRS-15 도입 기준 영업이익은 전분기대비 8.1% 증가했으나 도입 전 기준은 6.5% 감소했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "LG유플러스는 가입자 증가와 비용 절감으로 수익성이 호전될 전망이다. 우월한 마케팅 역량과 차별화된 서비스로 가입자 점유율이 상승세다. 9월 이동통신가입자는 전년동월대비 7.2% 늘었다. 점유율이 22.7%로 2년 동안 0.9%p 높아졌다. IPTV와 초고속인터넷도 가입자가 전년동월대비 14%, 6.4% 늘어 점유율이 상승했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 17,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,219 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록