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[조이시티(067000)] 꾸준히 성과를 보여주고 있음 조회 : 166
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/11/05 06:55
 
창세기전 양호한 초기 성과 기록 중

2015년 ‘주사위의 신’, 2016년 ‘Ocean and Empires’, 2017년 ‘캐리비안 해
적: 전쟁의 물결’을 성공시키면서 매출이 꾸준히 성장하고 있음. 이런 가운데 2018년 10월 출시한 ‘창세기전: 안타리아의 전쟁’까지 양호한 성과를 거두는 등 1년에 하나의 게임은 성공시키는 좋은 결과를 보여주고 있음

지난 10월 25일 출시된 ‘창세기전: 안타리아의 전쟁’은 11월 1일 구글 앱스토어 매출 순위 기준 6위까지 상승. 개발사 앤드림이 강점을 가지고 있는 전략RPG 장르에 창세기전 IP효과까지 더해져 MMORPG 중심의 한국시장에서 의미있는 성과를 기록 중

그러나, ‘Ocean and Empires’, ‘캐리비안 해적: 전쟁의 물결’, ‘창세기전:안타리아의 전쟁’ 3개 게임 모두 자체개발게임이 아닌 퍼블리싱 게임이다보니 마케팅 비용과 로열티가 동시에 증가하면서 수익에 크게 기여하지 못하였음. 다만 이번 창세기전 효과로 2018년 4분기부터 영업이익(1억원)은 흑자로 돌아설 것으로 추정함

2019년 상반기에는 조이시티가 자체 개발한 ‘건쉽배틀:토탈워페어’와 자회사 씽크펀이 개발한 ‘블레스M’ 등의 신작이 예정되어 있음

수익성 개선이 필요한 상황

조이시티의 2019년 실적으로 매출액 1,140억원(+25.3% y-y), 영업이익 56억원(흑자전환), 당기순이익 79억원(+33.7% y-y)을 전망함

꾸준히 히트 게임을 만들면서 좋은 모습을 보여주고 있으나, 2019년 PER이 17.9배 수준으로 경쟁사대비 높아 수익성이 더욱 개선되어야 하는 상황

투자의견 Hold를 유지하며, 2019년 이후 실적 추정치 하향을 감안하여 목표주가는 기존 16,000원에서 13,000원으로 하향함

NH 안재민



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