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[투데이리포트]동아에스티, "2019년 하반기 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 동아에스티(170900)에 대해 "2019년 하반기 신성장 동력 부각 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "3분기 개별 매출액 1,376억원(-4.3% y-y), 영업이익 84억원(-47.1% y-y)으로 당사 추정치에 부합했으나, 시장 상황에 따른 과도한 주가 하락 판단.2019년 연간 개별 매출액 5,858억원(+2.2% y-y), 영업이익 455억원(-1.8% y-y, 영업이익률 7.8%) 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "빈혈 치료제 아라네스프(darbepoetin alfa)의 바이오시밀러 DA-3880, 지난 10월 1일 일본 허가신청 완료. 내년 3분기 일본 허가 기대. 종근당의 CKD-11101을 포함한 총 3~4개의 바이오시밀러 동시 출시 전망. 일본 시장 규모 약 5,000억원 추정. 연내 DA-3880 유럽 임상 3상 개시 기대. 22년 유럽 출시 시 first mover로 도약 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 123,000 | 140,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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