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[투데이리포트]모두투어, "눈높이를 낮추자…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 모두투어(080160)에 대해 "눈높이를 낮추자"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 모두투어(080160)에 대해 "모두투어의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 973억원(+34% YoY)과 25억원(-69% YoY)으로 낮아진 컨센서스와 당사 추정치에 부합했다. 감익의 가장 큰 원인은 부진한 별도 실적이다. 모두투어의 3분기 매출총이익과 영업이익은 각각 577억원(-7.7% YoY)과 36억원(-59.0% YoY)을 기록했다. 이는 ASP 는 전년 수준을 유지했으나 Q가 4.6% 하락한 데 따른다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "매출 감소분만 영업이익 감소로 이어진 것은 비용 통제가 진행되고 있기 때문이다 전년 4분기에 이루어졌던 박람회가 올해는 3분기에 이루어졌음에도 광고선전비는 올해 분기 평균 수준에도 미치지 않았다. 급여도 4년만에 처음으로 늘지 않았다.별도 영업이익과 연결 영업이익의 차이는 자회사 적자에 기인한다. 울산 호텔이 8월 신규 오픈하며 모두스테이 적자가 9억원 발생했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 30,417 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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