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[투데이리포트]유한양행, "1.4조원의 대규모…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 유한양행(000100)에 대해 "1.4조원의 대규모 기술이전 계약 체결"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김태희, 허승록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 유한양행(000100)에 대해 "전일 유한양행은 개발 중인 폐암치료제 YH25448을 얀센에 기술이전했다고 발표했다. 총 금액은 12.55억 달러이며, 이 중 계약금은 5천만 달러, 러닝로열티는 별도로 지급받을 예정이다. YH25448을 오스코텍의 자회사 제노스코로부터 도입했기에 마일스톤과 러닝로열티의 40%를 양사에 배분해 지급해야 한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "YH25448은 올해 AACR과 ASCO 등 학회를 통해 우수한 임상 데이터를 발표했기에 기술이전에 대한 기대감이 컸다. 특히 ASCO에서 공개한 EGFR TKI 저항성 비소세포폐암 환자 대상 임상1/2상 결과에서 객관적 반응률(Objective Response Rate, ORR)이 64%를 기록하며, 현재 가장 높은 효능을 보이고 있는 타그리소(성분명 오시머티닙, 아스트라제네카 개발)의 51%보다 우수했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 275,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 254,167 | 310,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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