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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "이제 해외 수주를 …" BUY(INITIATE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "이제 해외 수주를 기대해볼 만한 시점이 도래했다!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,400원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2017년 3/4분기부터 올해 3/4분기까지의 분기평균 신규수주 규모는 2.7조 원에 달한다. 이처럼 2017년 하반기 이후 급증하기 시작한 수주잔고가 이제 매출인식이 되기 시작하면서 실적 개선이 나타나기 시작했다. 이와 동시에 해외 프로젝트에서 추가 원가가 발생하지 않는 등 저가 수주의 악몽에서 벗어나기 시작했다는 점 역시 우호적이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "지난 10월 19일, 동사는 태국에서 1.2조 원 규모의 정유 플랜트를 수주했다. 이는 태국 정유 플랜트 프로젝트 역사상 최대 규모로 총 계약금액은 4.5조 원(삼성엔지니어링27.5%)에 달한다. 영국과 이탈리아의 대표 EPC업체인 페트로팩, 사이펨과 수주를 한것으로 리스크를 줄이겠다는 계획이다. 해당 프로젝트는 2022년 10월 완공 예정이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,687 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 22,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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