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[투데이리포트]유한양행, "반등의 시작…" BUY (INITIATE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 6일 유한양행(000100)에 대해 "반등의 시작"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 하이투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "11 월 5 일 유한양행은 3 세대 EGFR 저해제인 YH25448 을 얀센(Janssen)대상으로 1.4 조원(계약금 5 천만달러, 마일스톤 12 억달러)에 기술이전에 성공하였다. YH25448 은 최근 ASCO 에서 발표한 임상 1/2 상 중간결과에서 글로벌 블록버스터치료제인 타그리소(Tagrisso)대비 우월한 반응률 및 낮은 부작용이 관찰된바 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 연결기준 3 분기 매출액 3,786 억원 (-0.0 y-y), 영업이익 2 억원 (-99.3% yy)로 어닝쇼크를 기록하였다. 매출액은 시장에 부합했으나, 매출원가(원가율 1.4%p 증가), 판매비와 관리비(+10.2% y-y), 연구개발비 (+22.9% y-y) 등 큰 폭의 지출확대와 시장의 예상을 넘어선 자회사 영업손실(유한화학 -10 억원, 애드파마 - 31 억원)으로 영업이익이 컨센서스를 대폭 하회하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 266,154 | 320,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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