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[투데이리포트]SK네트웍스, "컨센서스 하회에도 …" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 컨센서스 하회에도 핵심사업의 펀더멘탈 확인으로 희망적 IBK투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "2018년 3분기(yoy) 연결 매출액은 35,300억원(-6.6%), 영업이익 413억원(-20.0%), 순이익 -66억원(전년동기 193억원)로 손익 전체적으로 컨센서스를 하회했다. 주된 이유는 정보통신의 단말기 판매량 174만대로 전년대비 19만대감소, 에너지유통 부문의 임차주유소 전환에 따른 총 주유소수 343개(소유-4, 임차-126)로 전년대비 판매량 감소"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "SK네트웍스는 현재 AJ렌터카(지분 42.24%)에 대한 인수금액 3,000억원 수준에서 연내 인수를 완료할 전망이다. 현재 SK네트웍스의 렌터카(Car-life) 사업모델은 개인장기 68%, 단기가 20% 비중이다. 반면에 AJ렌터카는 개인단기 20%, 법인장기 60%, 법인단기 30%이며 개인장기는 거의 없는 모델이다. 향후 합병시 Car-life는 기존대비 매각가율 개선과 매각대기 기간 활용에서만 연간 100억원의 판관비 개선이 추정된다"라고 밝혔다. |
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