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[국보디자인(066620)] 수주 공백기, 잠재력을 보고 장기 관점에서 접근 조회 : 155
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/11/07 08:46
 
호텔/카지노/오피스 인테리어에 특화된 국내 도급순위 1위 업체

인테리어 전문업체로서 2012년 이후 7년 연속 국내 도급순위 1위를 유지하고 있으며, 시공능력을 평가한 도급한도액은 3천억원으로 2위업체와는 1천억원의 격차가 있다. 동사의 경쟁력은 숙련된 디자이너와 엔지니어를 다수 확보하고 있다는 점과 우량한 재무구조, 그리고 업계 유일하게 가구공장을 직접 운영, 자체 제작을 한다는 점이다. 동사가 수행한 국내 대표적인 인테리어 프로젝트로는 포시즌스호텔, 콘래드 서울, 제주신화월드 카지노, 강원랜드 카지노, 분당 NHN 그린팩토리, 쿠팡 오피스, 동대문 디자인 프라자 등 다수가 있다. 또한 베트남, 인도, 미얀마, 미국, 멕시코, 중국에 해외법인을 설립, 글로벌 인테리어 프로젝트를 수행할 수 있는 능력을 갖췄다.

대형 프로젝트 수주 공백기, 수주 잔고 감소 추세

동사 수주잔고는 제주도 신화역사공원 복합리조트 공사 수주 덕분에 2016년말 1,560억원(80%YoY)으로 크게 도약하였다. 그 영향으로 2017년 창사 이래 최대 실적을 기록하였으며 이는 올해 실적에까지 일부 반영되었다. 그러나 경기 둔화 및 대기업의 투자활동 위축 영향으로 올해는 신규 수주가 부족한 상황이다. 3Q18말 수주 잔고는 1천억원 수준까지 감소하였으며, 해외 역시 기대할 만한 수주소식이 없어 동사 수주잔고가 반전하기는 한동안 어려워 보인다.

주가는 바닥권이나 신규 수주 회복에 대한 기다림 필요

동사 주가는 수주 공백과 실적 부진으로 작년 8월 고점 이후 50% 하락하였으며, 최근 Valuation 밴드 범위 내 역사적 저점까지 하락하였다가 자사주 매입 공시 후 소폭 반등한 상태다. 이미 실적 부진 우려는 주가에 상당부분 반영된 것으로 판단되나, 의미 있는 반등을 위해서는 수주 모멘텀이 회복되어야 하는데, 최근 국내외 경기 흐름이나 기업 투자활동 위축 분위기로 볼 때 다소 시간이 걸릴 것 같다. 보다 장기 관점에서 지켜볼 필요가 있다.

IBK 이민희



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[투데이리포트]국보디자인, "수주 공백기, 잠재…" -IBK투자증권
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