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[투데이리포트]유한양행, "기다리던 대규모 기…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 6일 유한양행(000100)에 대해 "기다리던 대규모 기술수출"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "유한양행은 11월 5일 존슨앤존슨(J&J)의 자회사인 얀센(Janssen)과 EGFR 표적항암치료제인 레이저티닙(YH25448)의 기술수출 계약을 체결했다고 공시했다. 한국을 제외한 전세계 판권에 대하여 계약금 5천만달러(한화 약 560억원), 마일스톤 12억5백만 달러로 총 계약규모는 12억5천5백만달러(한화 약 1.4조원)이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "레이저티닙은 국내에서 진행중인 비소세포폐암 임상1/2상을 연내 완료, 임상2b상 추가진행 후 결과에 따라 19년말 국내 조건부 허가, FDA 혁신치료제 지정도 가능할것으로 추정된다. 얀센의 글로벌 개발시점은 빠르면 20년 임상3상 완료, 21년 주요국가 승인이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 280,000원까지 높아졌다가 2018년10월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 270,000 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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