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[투데이리포트]한국카본, "담보된 실적 성장…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 한국카본(017960)에 대해 "담보된 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 신한금융투자 조홍근, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 "3분기 매출액 474억원(24.7%), 영업이익 9억원(흑자전환)을 기록했다. 컨센서스 매출액 566억원 대비 부진한 실적을 기록했다. 제주기지 육상 저장탱크납품 건에서 발생한 생산 차질로 매출 감소와 추가 비용이 발생했다. 수익성이 높은 GP부문에서의 신제품(GA-sheet) 판매 효과가 전사 수익성을 보전했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 2,983억원(+32.8%), 영업이익 225억원(+359.0%)을 전망한다. 수주 회복이 영업실적으로 반영되는 시점은 2019년을 예상한다. 2018년 예상 수주잔고는 3,535억원(+162.0%)으로 2.3년치(2017년 보냉재 매출 기준)에 해당한다. 2019년부터의 실적 성장은 담보되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,750 | 10,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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