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[투데이리포트]쌍용차, "아직까지도 어려운 …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 쌍용차(003620)에 대해 "아직까지도 어려운 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다. 하이투자증권 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상당히 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 다소 부정적인 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "3 분기 매출액은 전년동기비 0.1% 증가한 9,015 억원, 영업적자는 220 억원을 기록했다. 먼저 내수시장 판매는 렉스턴 브랜드의 지속적인 인기에 힘입어 전년동기비 0.7% 증가했으나 수출은 유럽시장의 연비 규제, 가솔린 엔진 선호 현상 등의 영향으로 전년동기비 13.7% 감소했다. 코란도 스포츠 대비 ASP 가 높은 렉스턴 스포츠 판매 증가로 매출액은 전년동기비소폭 증가했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4 분기는 통상적인 계절적 성수기로 긍정적인 생산, 판매 흐름을 나타낼 것으로 전망한다. 내수시장에서는 개소세 인하, 전년동기비 영업일수 증가로 생산, 판매가 성장할 것이다. 쌍용차 실적의 발목을 잡고 있는 수출은 인도시장과 11 월부터 판매가 시작되는 호주 등 신시장과 신흥시장 중심으로 한 판매전략으로 전년동기비 소폭 증가할 것으로 전망한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 6,000원까지 높아졌다가 2018년7월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | NOT RATED | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,503 | 5,000 | 3,910 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 4,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상당히 낮은 수준으로 시장의 평가보다 다소 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NOT RATED'에 목표주가 3,910원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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