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[투데이리포트]메디톡스, "Ready-tox,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 메디톡스(086900)에 대해 "Ready-tox, 반등의 준비는 끝났다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "지난 4개월간 메디톡스의 주가는 수출감소와 이노톡스 가치절하에 대한 우려로 약세를 보였다. 중국시장 내 불법톡신 단속과 Allergan의 이노톡스에 대한 판매의지에 대한 의구심이 주요 원인이었다. 그러나 최근 중국수출이 반등할 기미를 나타내고 있고 Allergan도 이노톡스 임상 3상을 진행하고 있는 것이 확인되면서 추가적인 가치하락은 어느 정도 일단락되었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "톡신수출 급감의 이유가 제품에 대한 근본적인 문제가 아니었다는 점에서 수출회복은 시간문제라는 판단이다. 우리는 중국수출에 대한 다양한 시나리오로 메디톡스의 본업가치를 산출하고자 했다. 현실적 가정들을 감안했을 때 본업가치 1.5조원은 무리한 수준은 아니라고 판단했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 520,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 860,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 700,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 870,000 | 1,000,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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