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[투데이리포트]비에이치, "폴더블 스마트폰 대…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 228 2018/11/08 09:32

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NH투자증권에서 8일 비에이치(090460)에 대해 "폴더블 스마트폰 대당 단가 상승 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "폴더블 디스플레이에서 FPCB 기판은 대당 단가 상승(기존대비 2배)의 수혜가 기대되는데 이는 1) 패널의 크기가 늘어나 기판의 면적이 확대되고,2) 외부 추가 디스플레이 등 대당 디스플레이 탑재 수가 증가하기 때문. 또한 폴더블 디스플레이 패널 두께 축소에는 Y-OCTA 탑재가 필수적인데관련 기판을 동사가 납품하고 있어 향후 성장성도 확보"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "실적 추정치 하향 조정에도 Buy 투자의견을 유지하는 이유는 1) 주가가이미 스마트폰 판매 부진을 선반영해 밸류에이션이 역사적 하단 수준(19F예상 PER 5.1배)까지 하락했고 2) 폴더블 디스플레이 등 OLED 패널 출하량이 확대되는 과정에서 단가가 높은 RF-PCB 수요는 지속적으로 확대될것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 39,000원까지 높아졌다가 2018년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 30,800 37,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181108 BUY(유지) 26,000
20180919 BUY(유지) 30,000
20180410 매수(유지) 30,000
20171215 매수(유지) 39,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181108 NH투자증권 BUY(유지) 26,000
20181010 한국투자증권 매수(유지) 31,000
20181008 KTB투자증권 BUY 30,000
20180920 하나금융투자 BUY 30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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