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[투데이리포트]컴투스, "Delay Agai…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 컴투스(078340)에 대해 "Delay Again! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스의 3분기 매출액 1,198억원(-4.7% YoY), 영업이익 380억원(-23.3% YoY) 기록. 당사추정치 (매출액 1,273억원, 영업이익 374억원) 에 대체로 부합한 양호한 실적을 발표하였다. 서머너즈워 매출은 SWC2018(7월~10월) 진행하며 휴면이용자들 이 돌아오고 매출 수준 반등하는 효과 있었다. 영업이익률은 31.7%로 마케팅비용 과 일회성 인건비 감소로 전분기대비 개선되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "스카이랜더스:링오브히어로즈는 10월 16일 글로벌 사전 예약을 개시하였으며 12월 중순 캐나다, 호주 출시 이후에 2019년 1월 글로벌 지역에 순차 출시할 것을 발표하였다. 10월부터 계속되는 출시 일정 지연과 글로벌원빌드/권역별 순차출시 등의 전략 혼재는 게임 성공에 대한 자신감부족으로 해석될 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 196,818 | 230,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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