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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "라인업 받쳐주고 업…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "라인업 받쳐주고 업사이드 포텐셜까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "스튜디오드래곤의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,237억원(+60% YoY)과 215억원(+223% YoY)으로 미스터션샤인 先상각으로 컨센서스를 소폭 미달했다. 선상각 반영 전 경상 이익은 270억원으로 컨센서스를 상회했을 것으로 추정된다.VOD와 해외판권은 각각 172억원과 462억원으로 역대 최대 실적을 기록했다. 대작 미스터 션샤인이 넷플릭스와 카니발이 있었음에도 VOD 실적이 추정을 상회했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 알함브라 궁전의 추억 판권에 대해 중국 업체와 논의 중이다. 동시 방영은 어렵지만 라이브러리 확보 차원의 구매로 추정된다(당신이 잠든 사이에와 유사). 이와 더불어 동사는 IP를 활용해 중국 제작사와 중국 드라마를 제작할 예정이다. 한국 배우 출연 작품의 방영 금지 장기화에 대한 현명한 대응으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 139,083 | 153,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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