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[투데이리포트]무림P&P, "일회성 요인에도 기…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 무림P&P(009580)에 대해 "일회성 요인에도 기대치 부합한 호실적, 우호적 업황 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 무림P&P(009580)에 대해 "목표주가 10,500원은 무림P&P의 2019년 추정 EPS 1,332원에 Target PER(글로벌 Peer Valuation 대비 30% 할인) 7.9배를 적용한 수치다. 목표주가를 불가피하게 하향했으나, 무림P&P 호실적에 대한 긍정적인 전망에는 변함이 없다. 전일 발표된 3분기 실적 또한 일회성 요인에도 불구하고 컨센서스에 부합하는 호실적을 시현했으며, 펄프 가격 또한 강세를 지속하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "펄프 부문 영업이익은 127억원을 시현하며 전분기 대비 약 12%성장했다. 펄프 부문의 영업이익률은 26.6%를 기록하며 전분기 대비0.6%p 개선됐다. 참고로, 3분기 평균 국내 수입 펄프 고시가는 900달러/톤으로, YoY 약 24% 상승했다. 지난해 초부터 이어진 가파른펄프 가격 상승에 따른 고객사들의 부담 증가에도 불구하고 우호적인 업황 지속 및 펄프 수요 성수기 영향으로 강세를 지속하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,667 | 15,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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