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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "해외시장 개척의 선…" BUY(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "해외시장 개척의 선봉으로, 프리미엄 종목이 될 것"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링의 2018년 수주는 5.3조원으로 건설사 중 1위다. 2년 연속 1위의 해외수주와 함께 수주잔고가 13.6조원으로 전년비 4조원 이상 증가하였고 매출기준 2.5년치 물량이다. 이에, 다른 건설사에서 보이기 어려운 Top Line Growth를 20%대로 시현할 것이 기대된다. 건설은 결국 레버리지가 없는 산업이므로 매출단 성장이 이익체력의 그릇을 결정하고, 이는 삼성엔지니어링이 조용한 턴어라운드를 한다는 의미다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "삼성엔지니어링의 2019년 실적은 매출 6.8조원, 영업이익 3,055억원으로 전망한다. 3분기 실적에서 서프라이즈 실적을 발표한 삼성엔지니어링이었다. 해외 부실의 대표 프로젝트인 CBDC가 적절히 종료할 것이 기대되면서, 이제 관계사 수익성확대와 2017~18년 수주한 해외 프로젝트의 원가율이 시험대에 오를 것이다. 현재 삼성엔지니어링은 높은 밸류에이션 상태지만, 2019년에는 실적에 대한 기대감을 줄 수 있을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,894 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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