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[투데이리포트]삼천리, "발전소 부진은 도시…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 삼천리(004690)에 대해 "발전소 부진은 도시가스로 만회 가능"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼천리(004690)에 대해 "2019년 연간 매출액은 전년대비 2.9% 증가한 3.4조원이 예상된다. 공급세대수의 꾸준한 증가로 가스판매실적 증가로 도시가스부문 외형성장이 지속될 전망이다. 영업이익은 전년대비0.8% 증가한 776억원으로 추정된다. 에스파워 부진에도 도시가스의 호조로 이익레벨을 유지할 수 있을 전망이다. 발전부문부진은 올해 3분기 이후로 당분간 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "삼천리는 도매사업자인 한국가스공사의 물량을 받아와서 소매공급비용을 가산한 가격으로 수요처에 공급한다. 따라서 도시가스 가격변동은 도매가스 연료비 변화에 연동된다. 도시가스가격경쟁력은 기본적으로 미수금 회수 완료에 따른 미수단가해소에서 기인한다. 다만 주택용은 판매처가 안정적이며 가격변화에 둔감하다. 산업용도 이중연료 보일러를 사용하는 대형산업단지와 다르게 안정적으로 매출이 나타난다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 125,000 | 130,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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