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[투데이리포트]위메이드, "소송 해결 필요…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 위메이드(112040)에 대해 "소송 해결 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 위메이드(112040)에 대해 "3Q18 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 318억원(+14.5%), -44억원(적자전환)을 기록했다. 이카루스M 출시로 모바일 게임 매출은 전분기 대비 +79.7% 증가했으며 PC 매출도 이카루스 대만 출시 영향에 전분기 대비 5.6% 증가했다. 다만 이카루스M 출시에 따른 마케팅비 증가(+57억원), 지급수수료 증가(+24억원) 등 비용 증가 폭이 더 컷던 것이 실적 부진의 이유다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "이카루스M 흥행 실패로 신규 게임에 거는 기대도 낮아졌다. 다만 충분한 시행 착오를 거친 만큼 1H19 상반기 일본 진출시에는 국내보다 나은 성과를 기대해 볼수 있겠다. 3Q18 증가한 지급수수료 중 일부(20-30억원)는 소송 관련 법률비용으로 추정된다. 싱가포르 중재법원에서 진행중인 킹넷과의 소송(약 500억원)은 심리를 마치고 판결(단심, 6개월 내 판결 예상) 대기중이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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