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[투데이리포트]CJ대한통운, "3Q review-…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "3Q review- 일회성이 비용이 지워버린 ASP 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "영업이익 감익의 주요 원인은 최저임금 인상에 따른 비용 부담 증가와 안전사고 및 파업 등으로 인해 발생한 일회성 비용"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q18 매출액은 전년대비 29.1% 증가한 2.42조원, 영업이익은 15.6% 감소한 529억원을 (영업이익률 2.2%, -1.2%pt) 기록하여 낮아진 시장 기대치에 대체로 부합하는 실적을 달성. 해외 자회사의 신규 연결 편입 등에 따른 글로벌 부문 고성장이 매출 성장을 견인"라고 밝혔다. 한편 " 9월 동사 택배 부문 ASP는 곤지암 터미널을 활용한 판가 정상화 노력의 일환으로 전년대비 0.5% 상승. 단기적으로 추가 안전사고 발생에 따른 지연이 불가피하나, 내년에도 최저 임금이 11% 인상 되는 등, 판가 인상의 당위성이 제고 되고 있어 단기 악재가 해소 되는대로 ASP 인상과 노동 집약적 허브터미널 셧다운에 따른 수익성 개선이 기대됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 220,000원까지 높아졌다가 2018년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 205,714 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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