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[종목현미경]주성엔지니어_거래비중 기관 19.4%, 외국인 21.25% 조회 : 76
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2018/11/09 10:27
 
- 위험대비수익률 1.7, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.22%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.4%, 외국인 21.25%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,010원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.7, 업종지수보다 높아

9일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.8% 오른 7,340원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 4.41% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나머티리얼즈 1위 4.8% 2위 9.8% 2위 2.0
AP시스템 2위 4.1% 1위 27.0% 1위 6.5
덕산네오룩스 3위 3.5% 4위 3.1% 4위 0.8
주성엔지니어링 4위 2.5% 3위 4.4% 3위 1.7
원익머트리얼즈 5위 2.3% 5위 -6.9% 5위 -2.9
코스닥 - 2.3% - -2.6% - -1.1
반도체 - 2.2% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.22% 상승중이다.
원익머트리얼즈
27,100원 ▼250(-0.91%) 하나머티리얼즈
15,150원 ▼300(-1.94%)
AP시스템
26,350원 ▲700(+2.73%) 덕산네오룩스
13,500원 ▲950(+7.57%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,340원으로 2,660원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김현수 에널리스트가 " 어려운 업황 속 안정적? 재무구조 유지, 18년 3분기 실적은 매출 504억원(YoY -19%), 영업이익 62억원(YoY -28%)로 전년 동기 대비 역성장이 불가피할 전망이다. LG디스플레이 광저우 OLED 라인 발주가 예정보다늦춰지면서 매출 반영시점이 미뤄졌고 이에 따라 광저우 라인 Oxide 장비 매출 인식은 대부분 4분기에 이뤄지면서 3분기 디스플레이 부문 매출이 예상보다 부진할 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 10,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.59임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
주성엔지니어링 AP시스템 하나머티리얼즈 원익머트리얼즈 덕산네오룩스
ROE 20.1 20.0 24.0 7.0 12.6
PER 7.9 18.3 12.2 18.6 18.2
PBR 1.6 3.7 2.9 1.3 2.3
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 558,783주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 234,937주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 793,720주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.4%, 외국인 21.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.25%를 보였으며 기관은 19.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.76%로 가장 높았고, 외국인이 20.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,010원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,010원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 8,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,010원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,010원대의 지지가능성과 8,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
11월5일 :주성엔지니어링(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
10월12일 :주성엔지니어링(주) (정정)출자법인의해산사유발생




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