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[투데이리포트]CJ대한통운, "해는 뜨고 판가는 …" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "해는 뜨고 판가는 오른다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "정부는 이미 택배단가 선진화 방안을 통해 단가 정상화를 권고한바 있다. 정부의 최종 목적은 택배기사에 대한 처우 개선이다. 이를 위해서는 택배사의 마진 개선이 필요하다. 택배사의 판가 인상에 대한 정책적 제약요건은 상당부분 제거되고 있는 상황이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q18 CJ대한통운의 매출액은 29.1% YoY 증가한 2조 4,184억원을 기록했다. 계약물류의 매출액이 4.7% YoY로 저성장을 이어갔다. 택배(10.7% YoY) 부문 역시 택배 파업 등으로 인한 물동량 둔화와 함께 매출 증가율이 둔화되었다. DSC Logistics 인수효과가 나타난 글로벌부문 매출(40.0% YoY)와 CJ건설 합병(총 매출의 7.0%) 효과로 높은 증가율을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "대전터미널(전체 처리 능력의 15%)운영 일시 중단(12월 재개장 예상)에도 이익 개선 가능성은 매우 높다. 곤지암터미널이 2회전 가동과 지역 터미널을 통해 공백을 메우고 있고 월별 기준 단가 인상(9월 +0.5% YoY)이 관찰되는 등 펀더멘털 개선이 증명되고 있다. 실적 부진으로 4Q18부터 판관비등 비용 절감 효과 역시 본격화 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년12월 180,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 200,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 205,714 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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