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[투데이리포트]대덕전자, "5G 투자의 수혜 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 9일 대덕전자(008060)에 대해 "5G 투자의 수혜 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "2018년 하반기 영업이익(187억원)은 상반기 대비 12.2%, 전년동기 대비 28.7% 증가 추정. 이는 전방산업인 반도체 경기 호조로 반도체용 PCB의 매출 증가, 5G 관련한 통신장비용 PCB(MLB) 매출이 종전 추정치를 상회하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2019년 글로벌 5G 서비스 시작 관련한 인프라 투자가 2018년 하반기에 진행. 삼성전자가 국내외 5G 관련한 장비 수주 증가로 주력 공급업체인 대덕전자의 MLB 매출이 증가하고 있음. 통신장비용 PCB(MLB) 매출은 2018년 978억원으로 전년 대비 10.7% 증가한 이후에 2019년 1,304억원으로 33.3%(yoy) 증가 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체 PCB는 삼성전자와 SK하이닉스의 생산능력 증대로 견조한 매출 성장세 유지전망. 고부가 제품인 SiP(System In Package) 비중 확대는 긍정적으로 평가. 5G 기능 지원으로 스마트폰의 통신모듈 등에 고밀도 패키지 요구 확대로 SiP 수요 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 12,500원까지 높아졌다가 2018년4월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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