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[투데이리포트]삼성화재, "가장 안정적인 선택…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 삼성화재(000810)에 대해 "가장 안정적인 선택지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "요율 인상 폭에 대한 부담 적으며 요율 인상 시기 감안시 가장 먼저 손해율 개선을 기대할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q18 누적 기준 자동차 합산비율 99.8% vs. 업계 평균 100.8%. "라고 밝혔다. 한편 "2018년 전자 및 물산 지분 매각익(세전 1,923억원)의 역기저효과로 일회성 자산 매각 부재시 YoY 개선 폭은 제한적. 이를 제외한 경상 EPS는 16.9% 상승 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 375,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 365,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 343,600 | 365,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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