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[투데이리포트]한화손해보험, "2019 년 이익 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 한화손해보험(000370)에 대해 "2019 년 이익 성장률이 가장 높은 손해보험사 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "한화손해보험의 3Q18 당기순이익은 338억원 (-20.7% YoY)으로 시장 전망치 및 당사 추정치를 각각 12%, 17% 하회하는 부진한 실적을 기록. 일부 사옥 매각 과정에서 부동산 처분손실 68억원을 인식해 투자영업이익이 예상보다 낮았던 것이 부진의 주 원인"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "한화손해보험의 분기 사업비율은 1Q18 25.9%, 2Q18 25.0%에서 3Q18 23.7%로 하락.신계약 감소에 따른 영향이 크겠으나, 실제 판매비를 월납환산 신계약으로 나눈 단위비용도 전분기 대비 하락해 비용 효율성도 개선된 것으로 판단함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 11,200원까지 높아졌다가 2018년7월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,900 | 11,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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