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[투데이리포트]엔씨소프트, "신작과 주가, 기다…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "신작과 주가, 기다리기만 하면 된다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "3Q18 매출액은 4,038 억원(-44.5% YoY, -7.5% QoQ), 영업이익은 1,390 억원(-57.6%YoY, -12.9% QoQ)으로 당사 예상치에 부합하는 기록했다. 로열티 매출액이 전분기에반영되었던 리니지 M 대만 일회성 매출 제거로 전분기대비 44.2% 감소하면서 매출액이 감소했지만, 리니지 M의 견고한 매출로 모바일게임 매출액은 전분기대비 3.1% 증가한 점이상당히 고무적이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "리니지 M은 지난 9 월 28 일 신규 클래스 '투사'와 신규 서버를 추가하면서 매출액이 반등했다. 리니지 M이 출시된지 1 년 6 개월이 되었지만 매출의 자연 감소 움직임이 감지되지 않으며, 오히여 10 월 한달간 평균 일매출액은 3 분기 대비 4% 증가한 것으로 파악된다. 리니지 M 유저들은 게임 충성도가 높아 라이프사이클이 장기화될 것으로 예상하며, 경쟁사의 신작 출시에 따른 잠식 또한 상당히 제한적일 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년2월 605,000원까지 높아졌다가 2018년5월 505,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 580,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 497,059 | 600,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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