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[투데이리포트]엔씨소프트, "침체된 게임 산업에…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "침체된 게임 산업에서 홀로 빛난다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨소프트는 3분기 실적으로 매출액 4038억 원, 영업이익 1390억 원을 기록하며 시장 기대치를 상회했다. 모바일과 PC게임은 전분기 대비각각 3%, 1.5% 증가하면서 안정적인 매출 성장을 지속했다. 리니지M은 1주년 기념 업데이트 효과가 지속되면서 일평균 약 23억 원 내외의매출을 유지한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "모바일 게임 리니지M의 자연스러운 매출 감소 우려에도 불구하고 지속 성장하고 있는 것은 매우 이례적인 역사를 보여주는 것이다. 9월 말국내 업데이트와 대만 1주년 기념 대형 업데이트 효과로 인해 4분기에도 매출 호조가 지속될 것으로 전망한다. 2분기부터 반등에 성공한 PC리니지 매출액도 20주년 대규모 이벤트를 통해 큰 폭의성장이 예상된다. 내년 2분기 리니지2M, 4분기 아이온2 등 신작 출시가 예정되어 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 580,000원까지 높아졌다가 2018년5월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 497,059 | 600,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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