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[투데이리포트]엔씨소프트, "더할 나위 없이 좋…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "더할 나위 없이 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "3Q18 매출액과 영업이익은 각각 4,059억원(-44.2% YoY), 1,390억원(-57.6% YoY)기록, 당사추정치(매출액 3,863억원, 영업이익 1,247억원)을 각각 5.1%, 11.5% 상회하였다. 기대치 상회한 이유는 3Q 리니지M 매출액이 2,208억원(일매출 24억원)으로 전분기대비 오히려 반등하는 호실적 달성하였기 때문이다. 9월 [더 라스타바드]업데이트 진행하며 진명황의 집행검 획득 가능한 던전 공개한 효과 컸다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4Q18 매출액과 영업이익은 각각 3,893억원(-27.0% YoY), 1,342억원(-29.1% YoY)으로 추정하며 신규게임 출시 부재에도 1,300억원 대의 영업이익 달성할 수 있음을꾸준히 보여준다. 리니지M 매출 수준이 견조한 가운데 12월 넷마블의 블소레볼루션 출시로 로열티 매출이 증가하기 때문이다. 4Q18 로열티 매출액은 24% QoQ 증가한 640억원으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 480,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 550,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 497,059 | 600,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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