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[투데이리포트]LG유플러스, "케이블TV 인수로한…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 "케이블TV 인수로한단계더도약"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "가입자 혜택을 강화하는 부가서비스 제공으로 LTE 가입자의 월별 인당 데이터 사용량 최초로 9GB 달성. 경쟁사 대비 무선 ARPU 하락세가 가파르나, 이는 경쟁사 대비 높은 무선 ARPU와 결합 상품 가입자 증가에 따른 일시적 영향으로 중장기 가입자 성장 기반을 닦는다는 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "CJ헬로 인당 가입자 가치는 40~45만원 수준으로 이보다 낮은 가격으로 인수 시 시장의 긍정적인 반응 예상. 케이블TV 인수 시 단기적으로 배당 여력 축소와 합병 비용 발생으로 수급 및 실적 둔화 예상. 다만, 중장기적으로는 3위 이미지 탈피와 규모의 경제 달성에 따른 이익 레버리지 효과로 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,206 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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