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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "TV부문 완만한 회…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "TV부문 완만한 회복 가능"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "올해 3분기 추석 시점 영향으로 TV 부문 취급고는 전년동기대비 0.3% 증가한 4,887억원을 기록했다. 올해 4분기에는 매출 이월이 예상되며, 성수기 효과를 고려했을 때 TV부문은 완만한 회복이 가능한다고 판단한다. 다만 모바일 부문 취급고는 전년동기대비 3% 증가하는 수준에 그쳤다. 연결대상 법인인 현대렌탈케어의 3Q18 매출액은 전년동기대비 148.5% 증가한 122억원, 영업손실은 49억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "현대홈쇼핑에 대해 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 135,000원으로 조정한다. 목표주가는 2019년 예상 실적 기준 EPS에 Target Multiple 12배를 적용해 산정했다. 홈쇼핑산업 성숙에 따른 성장률 둔화는 이어지고 있지만, 동사는 풍부한 현금을 바탕으로 밸류에이션 매력이 존재한다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년2월 175,000원까지 높아졌다가 2018년5월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 145,167 | 159,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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