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[투데이리포트]엔씨소프트, "본게임이 시작되는 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "본게임이 시작되는 2019년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨소프트의 3Q18 매출액과 영업이익은 각각 4,038억원(-7.5%qoq, -44.5%yoy), 1,390억원(-12.9%qoq, -57.6%yoy)을 기록하며 컨센서스 1,280억원을 상회하는 실적을 기록하였다. 6월 말 진행한 리니지M 대규모 업데이트 효과로 모바일게임 매출액이 2,165억원으로 전 분기 대비 증가하는 좋은 성과를 기록하였으며, 이 외에 리니지1, 리니지2, 아이온 등 기존 PC 라인업들 또한 전 분기 대비 매출 증가를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "6월 진행한 총사 업데이트 효과로 리니지M은 2분기 대비 매출이 오히려 증가하였으며, 9월말에 신화급 아이템 획득이 가능한 라스타바드 및 신규 클래스 투사를 추가하는 대형 업데이트가 한번 더 있었던 것을 고려할 때 4분기에도 리니지M의 매출은 견조한 수준을 유지할 수 있을 것이라고 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 630,000원까지 높아졌다가 2018년5월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 510,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 508,824 | 600,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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