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[투데이리포트]SKC, "19년성장성부각…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 13일 SKC(011790)에 대해 "19년성장성부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC(011790)에 대해 "19년 긍정적 요소 부각될 시기. 기업의 체질 변화 중→ 기존 화학/필름기업에서 IT소재 업체로 변모 중임에 주목. 현 시점 주가 조정에도 19년 긍정적 포인트가 더 많아→(1) 19년 이익 2.2조원(+12.6% YoY), 필름과 자회사가 주도하는 이익 증가, (2) 중국 Wet Chemical 가동 및 CMP패드 증설에 따른 IT소재 사업가치 부각"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "19년 화학업종 최선호주 제시, 투자의견 Buy, 적정주가 5만원 유지. 18~19년 동사의 사업확대 1차 시기, 19년 중국 자회사 신규설비 가동을 시작으로 성장성 부각. 기업가치 재평가의 핵심은 (1) 화학 PO 해외 생산거점 마련, (2) 고부가 필름 Mix 개선, (3) IT소재 사업진출. 19년 주가 Re-rating 필요성 제기, 투자의견 Buy와 적정주가 5만원 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 58,000원까지 높아졌다가 2018년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,750 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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