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[대창단조(015230)] 해외에서 성장의 씨를 뿌리다 조회 : 769
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/11/13 10:35
 
중장비 및 자동차 하부구조 부품 제조기업: 대창단조는 링크슈 아세이, 링크 아세이, 크랭크, 롤러 등 산업용 중장비 하부 구조물 부품을 제조 판매하는 기업이다. 현대건설 기계, 볼보, 두산인프라코어 등 국내 3사뿐 아니라 인도 타타, 일본 미쓰비시 등으로 매출처가 다변화돼 있다. 원재료 가격 상승과 해외시장 공략비용 증가로 7%를 넘었던 영업이익률이 5% 이하로 떨어진 상태다.

결실의 날이 곧 도래한다: 전년 대비 매출액이 크게 증가했지만 해외 고객들에 대한 판가 인상에 어려움을 겪고 있다. 특수강 등 원재료 가격이 안정을 찾으면 매출 증대 효과가 본격적으로 이익에 반영될 수 있다. 해외 채널 공략은 테스트 기간만 1~2년이 걸릴 정도로 많은 시간이 소요된다. 그러나 그만큼 다른 업체들이 신규 진입하기는 어렵다. 2019년 4천톤급 프레스 장비가 한 대 늘어나 처리 물량도 증가할 전망이다. 약점으로 꼽혔던 복잡한 지배구조도 순차적으로 개선 중이다. 해외 매출 확대와 지배구조 개선 효과를 감안하면, 800억원 수준에 불과한 현재 시가총액은 동사의 가치를 제대로 반영하지 못하고 있다.

DB금융 유경하



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