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[YG PLUS(037270)] 화장품과 음악 사업으로 흑자전환 조회 : 76
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/11/13 10:45
 
개요: YG엔터테인먼트의 신사업을 담당하고 있다. 광고, 화장품(브랜드명 문샷), 골프 매니지먼트 및 부킹, YG 캐릭터 상품, 외식 프랜차이즈(삼거리푸줏간 등), 음반/음원 투자유통 및 운영 등을 영위한다.

투자포인트: 1) 작년까지 적자 주요 원인이었던 화장품 사업이 중국 수출로 본 궤도에 올랐다. 지난 5월에 중국 화장품업체 춘원과 200억원 규모 공급 계약을 맺었고, 주요 H&B 채널 600여곳에 입점을 시작했다. 18년 손익분기점(BEP) 도달을 기대하며, 19년부터 이익 기여를 시작한다. 유인나 등 아티스트들과 생산 과정부터 협업하면서 제품 경쟁력이 강화되고 있는 것이 가장 인상적이다. 2) 4월부터 네이버뮤직 운영을 대행했고, 6월에 네이버가 런칭한 모바일 음악 플랫폼 ‘바이브’로 성장하고 있다. YG엔터 구 음원 유통권을 확보했고, 19년엔 신규 음원 유통권도 확보한다.

의견: 처음으로 두 개 분기 연속 영업흑자 기록은 고무적이나 아직 Valuation은 비싸다(P/B 1.4배). 큰 이익 규모로 신사업 결과가 나타나기 시작하면 주가가 상승세를 탈 것으로 예상한다. 영위 사업이 다양해 복합기업할인은 필수불가결하다.

DB금융 구성진



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