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[투데이리포트]엔씨소프트, "기존 주력게임 컨텐…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "기존 주력게임 컨텐츠 업데이트 모멘텀 후 신작모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "3Q18 연결영업실적은 매출 4,038억원(qoq -8%), 영업이익 1,390억원(qoq -13%)으로서 숨고르기가 지속되었으나 이는 리니지 M 대만 로열티 매출이 전분기 상당금액의 일회성 인센티브에 대한 역기저로 대폭 감소함에 따른 것으로서 예상하고 있었던 부분이다.3Q18 영업실적은 당사 종전 전망치는 소폭 초과했다. 이는 핵심 모바일 게임 리니지 M및 주요 PC게임 모두 골고루 당사 전망치를 초과했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "리니지 M 한국 일평균 매출은 론칭 후 매 분기 두 자릿수 (-) QoQ의 하향 셋업 과정을 거쳤는데 3Q18은 거의 전분기 수준이 유지된 것으로 추산된다. 5/30 총사 클래스 론칭 및 출시 1주년 이벤트 단행 이후 6월부터 매출과 트래픽이 반등하며 하향셋업 속도가 안정화되고 있는 상황에서 9/28 대규모 컨텐츠 업데이트가 단행되어 상당 수준의 매출증가효과가 발생하고 있는 것으로 추산된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 650,000원까지 높아졌다가 2018년5월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 580,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 535,263 | 600,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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