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[투데이리포트]휠라코리아, "브랜드 초기 성장기…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 13일 휠라코리아(081660)에 대해 "브랜드 초기 성장기, 지금이라도 매수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "3Q18 연결매출 7,259억원(+27.5%YoY), 영업이익 739억원 (+107.8%YoY)으로 시장 기대치를 큰 폭 상회했다. 국내와 미국, 로열티수익 등 모든 사업부문 매출이 예상치를 뛰어넘으면서 이익 레버리지 효과가 극대화 되었다. 국내외 소비자 및 바이어들에게 FILA 브랜드가 한없이 매력적으로 보이는 브랜드 성장 초입 국면에 해당하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "상반기 리뷰 시즌부터 글로벌 로열티 매출이 성장국면에 들어갈 것이란 기대감은 컨센서스에 충분히 반영하고 있다고 판단했지만 예상보다 성장 강도가 매우 강하다. 밀라노패션쇼를 기점으로 FILA 로고 수요가 급증하고 있는 것으로 보아 브랜드 가치에 대해 재평가가 필요한 시기로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,857 | 75,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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