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[투데이리포트]LF, "자회사 경영안정화로…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 14일 LF(093050)에 대해 "자회사 경영안정화로 투자매력 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LF(093050)에 대해 "3Q18 연결매출 3,672억원(+8.1%YoY), 영업이익 120억원 (+68.4%YoY)으로 당사 추정치에 부합했다. 상반기와 유사하게 액세서리와 캐주얼 카테고리가 한자리 중반대 매출 성장을 보였을 것으로 판단되고, 식음료 관련 자회사 LF푸드(마키노차야, 하코야 브랜드 보유)나 구르메F&B(유럽 식자재 유통), 모노링크(일본 식자재 유통) 매출이 견조하게 증가했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "외식사업부문에서는 신규 매장 확대와 마케팅 강화를 통해 브랜드를 육성해나가는 단계에 있으며, 식품유통사업부문에서는 식자재 유통부터 식품 제조까지 사업 범위를 넓혀가며 종합식품기업으로서 성장을 목표로 하고 있다. 점차 식품사업 관련 매출 비중이 높아질 것으로 예상하며, 하반기 내수 패션 소비 심리도 개선되고 있어 패션 브랜드 매출의 성장세가 시장 평균 수준을 소폭 상회할 수 있을 것으로도 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,333 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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