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[투데이리포트]빙그레, "예상보다 강한 회복…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 빙그레(005180)에 대해 "예상보다 강한 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "2분기에 전년동기대비 7% 증가했던 빙과 매출액은 3분기에는 전년동기대비 14%급증했다. 폭염 효과가 있지만, 이외에도 빙과시장이 2015년 이후 턴어라운드 하고 있다는 사실, 그리고 동사의 점유율이 상승했다는 점을 기억해야 한다. 국내 빙과시장은 2015년 이후 물량이 더 이상 감소하지 않고 소폭 증가하는 모습을 보였다. 또 업계의 가격 정찰제 정착 노력으로 ASP도 꾸준하게 향상되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 빙과 2인자인 동사는 앞으로 수년간 빙과시장 회복의 수혜를 입을 전망이다.2019년 여름에 기상이 올해만큼 좋지 않아도, 가격 정찰제 정착에 따른 ASP 상승 효과만으로도 빙과 매출액은 꾸준히 증가할 것이다. 원가 부담이 작은 빙과사업의 특성상 매출액 증가는 수익률 상승으로 이어져 이익 증가 폭이 커질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 86,333 | 95,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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