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[투데이리포트]대한항공, "프리미엄 전략에 따…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 "프리미엄 전략에 따른 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한항공(003490)에 대해 "최근 국내선 공급을 줄이고 중국, 유럽 등으로 항공기 공급을 늘리고 있다. 또한 동사는 중장거리 노선을 중심으로 프리미엄 수요 창출 전략도 동시에 진행하고 있다. 실제로 일본 지역 등에서 자연재해의 영향이 있었음에도 불구하고 국제선의 대부분 노선에서 비즈니스석의 탑승률 상승에 따른 운임 상승 효과로 인해 양호한 실적 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지난 3Q 대한항공은 IFRS 연결 기준 매출액 3조 5,179억원(YoY+9.5%), 영업이익 4,018억원(YoY+13.0%)를 기록했다. 국제선 및 국내선의 여객과 화물의 공급은 일본지역 자연재해 등의 이유로 전년대비 다소 감소했지만 여객 및 화물의 운임이 전년대비 큰 폭으로 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "5월부터 개시된 미국의 최대 항공사 델타항공과의 JV 효과도 부분적으로 나타나고 있는 것으로 판단된다. 동사의 비즈니스석의 탑승률이 전년대비 눈에 띄게 증가했기 때문이다. 다만, 2017년 10월까지 유지되던 미국 휴스턴 노선이 중단되면서 공급 감소에 따른 탑승률 상승 효과도 어느 정도 있는 것으로 보여 실질적인 JV 효과는 10월 이후에 가시화 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 37,867 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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