종목미니차트
3,030 -0 (0.0%) 10/22 장마감

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[우리산업(215360)] 계획대로 되고 있어 조회 : 114
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2018/11/14 10:43
 
Facts: 3분기 영업이익 컨센서스 13% 상회

우리산업 3분기 실적은 PTC히터 호조로 영업이익이 컨센서스를 13% 상회했다. 3분기 매출은 887억(+26%, 이하 모두 YoY), 영업이익은 62억(+29.9%, 영업이익률 7%)을 기록했다. 당사 추정치 대비 매출은 9% 상회했으며 영업이익은 19.9%를 상회했다. 2분기에 이어 모든 제품의 매출이 추정치를 상회했다(표 2). 전년동기대비 매출은 기존사업부문에서 5.3% 증가했고, 핵심성장동력인 PTC히터(전기를 이용한 난방장치)는 83% 성장하며 호실적을 견인했다. 이로써 3분기 PTC히터의 매출비중은 21%로 높아졌다(+4%p QoQ, +6%p YoY).

Pros & cons: PTC히터 매출 83% 증가

PTC히터의 성장성이 가속화되고 있다. 3분기 매출 증가는 주요 고객사의 친환경차 생산 및 판매가 늘어났기 때문이다. 실제로 주요 고객사 중 하나인 테슬라의 3분기 생산량은 88,192대로 급증했다(+261% YoY, +67% QoQ). 만도와 함께 인수/설립한 레이더업체(우리엠오토모티브)도 순이익률이 가파르게 상승하는 등(14.8%, +4.2% QoQ) 호실적을 이어나갔다.

Action: 이익 가시성 확보, 전기차 부품주 최선호주

우리산업을 전기차 부품주 중 최선호주로 제시한다. 3분기 실적으로 PTC히터의 성장성을 입증했으며, 높은 이익 기여도 또한 보여줬다. 주요 고객사들의 전기차 생산량이 4분기 및 2019년 이후에도 늘어나면서 PTC히터의 고성장이 예상된다. 이에 따라 PTC히터 매출액이 2019년에 1,012억원으로 48% 증가해 매출비중이 25%로 높아질 전망이다.

한투 김진우



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[자동차산업] 2019년 키워드는 전기동력차, 사업확장성
아랫글
[우리산업(215360)] 3Q18 Review: 매출과 이익 모두 고성장

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2088.86

▲24.02
1.16%

실시간검색

  1. 셀트리온191,500▲
  2. 에이치엘비180,800▲
  3. 삼성전자51,200▲
  4. 셀트리온헬스56,500▲
  5. 신라젠14,850▲
  6. 헬릭스미스95,800▲
  7. 국일제지5,840▲
  8. 서연전자2,215▲
  9. 삼성바이오로344,000▲
  10. 나노메딕스9,850▲