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[투데이리포트]대한항공, "3분기 어닝서프라이…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 대한항공(003490)에 대해 "3분기 어닝서프라이즈, 미국노선 강화 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 유승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "1) 국제유가 상승에 따른 유류비 증가(YoY +33.7%)와 2) 기대이하의 국제선 여객수송(RPK: YoY +0.7%)에도 불구, 3)델타항공과의 J/V 효과에 따른 Mix 개선으로 달러기준 국제선 여객운임(Yield)이 전년동기대비 10.3% 상승하면서 영업이익이 시장컨센서스인 3,541억원을 상회하는 어닝서프라이즈를 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기에도 Delta항공과의 J/V에 따른 인천공항 환승 수요는 견조한 증가세를 기록할 것으로 예상되기 때문에 미주노선 탑승율이 높은 수준을 지속할 전망이다. 또한 베트남 등 수요 성장 지역과 부산-다낭 등 동계 성수기 지역 증편이 예정되어 있다는 점도 긍정적이다. 미국의 경기 호조와 블랙프라이데이를 비롯한 연말 특수가 예상됨에 따라 국제 화물수요도 견조할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 48,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 43,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 38,133 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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