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[투데이리포트]LF, "양호했던 3분기…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 LF(093050)에 대해 "양호했던 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LF(093050)에 대해 "3분기 연결 영업이익은 전년동기대비(이하 YoY) 68.4% 증가한 120억원을 기록했다. 당사 예상치(101억원, 시장 98억원)를 19억원 상회했다. 별도 국내 영업이익도 92억원(당사 예상 69억원)으로 양호했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "별도 매출액 성장률은 +4%를 기록했다. 연결 매출액은 +8.1% 증가했다. 지난해 5월과 9월 인수된 식자 재 유통 회사의 신규 연결 효과 및 성장 덕분이다. 17년 5월 인수된 모노링크 매출액은 전년동기대비 37억원 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 양호한 실적 흐름은 지속되겠다. 이른 추위로 10월 별도 매출 동향은 3분기와 유사했다. 분기 누계 별도 매출은 3.6% 증가를 전망한다. 별도 영업이익은 15.3% 증가하겠다. 원가율은 전년동기와 유사하겠으나 비용 절감 노력 지속으로 판관비율은 0.7%p 개선되겠다. 연결 매출액과 영업이익은 4.5%,18.9% 증가하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,250 | 36,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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