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[투데이리포트]LG전자, "2019년에도 전형…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 14일 LG전자(066570)에 대해 "2019년에도 전형적인 상고하저 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. SK증권 김영우,안영진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG전자(066570)에 대해 "① VC 분사 루머 등으로 단기 과도한 하락후 반등 국면. ② 삼성전자의 8K QLED 출시 및 65” UHD 공격적 가격 전략은 부담. ③ ’19년 북미 및 서유럽 스마트폰 시장은 역성장 예상. ④ VC 부문의 흑자전환 및 MC사업부의 적자 축소가 필요한 시점. ⑤ 동사의 실적패턴은 상고하저, ‘19.1Q는 ‘18.4Q 대비 큰 폭의 증익가능"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "H&A: 글로벌 경기 둔화로 가전 수요에 대한 불확실성은 존재하나, ’19년 에도 금년과 비슷한 수준의 영업이익 달성은 가능할 것으로 판단. HE: 삼성전자의 8K QLED 출시 및 65” UHD TV의 공격적 확판은, 55” 위 주로 OLED TV를 판매중인 동사에 타격을 주고 있음. ’19년 55/65/77”8K OLED TV는 출시가 불가능하며, HE부문 영업이익은 YoY 하락 전망.MC: ’19년 북미 및 서유럽 스마트폰 시장은 다시 한 번 역성장 예상되며,동사의 실적이 개선되려면 제품 및 원가구조의 혁신이 필요한 시점. VC: 매출액은 YoY 48.9% 성장할 것으로 기대되나, 영업이익은 BEP를 넘기 어려울 것으로 판단. "라고 밝혔다. 한편 "’19년 동사의 주가는 상반기중 고점 달성 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 96,833 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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