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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "해외원가율 상승 기…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "해외원가율 상승 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "해외 부실의 대표 프로젝트인 CBDC 안정적 종료 전망, 해외원가율 상승 기대. 관계사 수익성 확대와 2017~18년 수주한 해외 프로젝트의 원가율이 실적에 반영될 것. 2018년 3Q 누적 해외 수주액은 약 5.3조원으로, 전년 5.5조원에 근접, 잔고 13.6조원으로 2.5년치 매출"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "서비스기업의 Capex는 인력채용, 5년만에 세자릿수 신입 채용으로 턴어라운드 초기. 당분간 Q성장 보다는 이익성장에 집중 전망, 그래도 Q 성장 20%대 시현하며 긍정적일 것. 높은 밸류에이션이지만, 해외발주환경 개선 민감도 높아, 달라진 환경 속 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 25,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | POSITIVE 유지 |
| 목표주가 | 21,956 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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