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[투데이리포트]SKC, "원가 부담 완화 예…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 SKC(011790)에 대해 "원가 부담 완화 예상. 반도체 소재 등 신성장사업 기여도 확대가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "금년 4Q 실적은 화학 부문의 비수기 및 가격 인하 영향에도 불구하고 통신장비 등의 성수기 효과로 전분기대비 견조한 수준 기록 전망. 3분기에 부진했던 필름 부문은 최근 유가 하락에 따른 원재료 인하 효과로 전분기대비 소폭 개선 전망. 화학 부문은 S-oil 신증설(30만톤) 가동 본격화에 따른 내수 마진 둔화 예상되나, 자체 다운스트림(PG) 생산 확대 등에 따른 대응으로 내년에도 실적 유지 예상"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "반도체 소재는 CMP 소재 인증 확대 및 세라믹부품 증설 가동 등으로 성장세 이어갈 전망. 다만 전방산업 투자 둔화 우려에 따른 영향 예상. 필름 부문은 내년 중반 이후 유가 안정화 시 본격 실적 반등 전망. 2020년 투명 PI 필름 상용화 예상 등으로 성장성 재부각 예상. 이익 흐름이 견조하고 신규 사업을 중심으로 실질 성장성도 상대적으로 양호하다는 점을 감안해 기존 매수의견 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,556 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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