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[투데이리포트]LG전자, "조건이 될 때까지는…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 14일 LG전자(066570)에 대해 "조건이 될 때까지는 Trading이 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 6개월 목표주가를 115,000원에서 105,000원 (2018년 예상 BPS에 P/B 1.3배 적용)으로 하향하지만 1분기 계절적인 성수기 진입과 상승 여력을 반영하여 투자의견 BUY를 유지함"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "LG전자의 2018년 매출액과 영업이익은 1) OLED와 대형 UHD TV판매 호조 및 2) 건강관리 가전 등 프리미엄 생활가전의 판매 증가에 힘입어 YoY로 각각 1.5%, 28.4% 증가한 62.3조원과 3.17조원을 기록할 것으로 예상됨. 하지만, 세전이익은 LG디스플레이 지분법손실 전환 등으로 인해 YoY로 6.3% 감소할 것으로 추정됨"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액은 1)ZKW의 연결 실적 반영에 따른 VC사업부의 성장과 2) 건강관리 가전의 출하량 증가에 힘입어 YoY로 4.9% 증가한 65.4조원을 기록할 것으로 전망됨. 영업이익은 1) VC의 흑자전환 효과와 2) TV의 이익 감소 등이 상쇄될 것으로 보이지만 신흥국 환율과 스마트폰 경쟁 심화 등을 감안할 때 변동성은 크게 증가할 것으로 보임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 143,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 96,833 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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