종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화에어로스페이스, "2019년 외형성장…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
게시글 내용
| 이베스트투자증권에서 15일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2019년 외형성장 및 추가수출 등 여러 성장 모멘텀 보유 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "동사는 10월 22일 ㈜한화로부터 항공사업과 공작기계사업 영업양수를 공시했다. 2019년부터 실적에 반영됨에 따라 이에 따른 추가 외형성장이 가능할 전망이며, K-9자주포 수출 이력을 바탕으로 다양한 제품 수출을 준비중에 있다. 또 중국CCTV 백도어 문제로 인해 미국 주요 시설 내 중국산 CCTV 도입금지가 2019년 미국 국방수권법에 통과되었다. 이에 따라 향후 테크윈의 반사 수혜 또한 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "한화에어로스페이스 3Q18 연결기준 매출액 1조 400억원(yoy +19.7%), 영업이익 180억원(yoy +718.2%, OPM 1.7%), 지배순이익 -131억원(적자전환)으로 당사추정치 및 컨센서스 하회 기록했다. 매출액 성장은 방산사업 매출 성장 및 한화시스템의 한화S&C합병효과에 기인한다. GTF엔진 개발관련 RSP 비용으로 199억원 집행 되었으며, RSP를 감안한 영업이익 379억원(OPM 3.6%) 기록했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 39,571 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록