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[투데이리포트]동국제강, "둔화되는 건설경기…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 동국제강(001230)에 대해 "둔화되는 건설경기"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 동국제강(001230)에 대해 "3분기 봉형강 내수 판매량은 92만톤으로 -8.2% QoQ 감소하였다. 건설경기의 둔화 효과가 예상보다 빠르게 나타나고 있다. 4분기 철근 기준가는 톤당 3만원 가량 인상됐지만 3분기 실적을 견인했던 후판과 냉연가격은 보합 수준에 그칠 것이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동국제강의 3분기 실적은 매출 1조 5,014억원, 영업이익은 526억원으로 각각 -3.4% YoY, -27.4% YoY 감소했다. 영업이익은 컨센서스 483억원을 상회하며 양호한 실적을 달성하였다. 후판 ASP가 +11.2% QoQ, 냉연제품의 ASP가 +2.9% QoQ 상승하면서 실적 개선에 기여했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 10,000 | 11,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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