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[투데이리포트]리노공업, "정중동…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 리노공업(058470)에 대해 "정중동"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 리노공업(058470)에 대해 "3 분기 매출액은 360 억원, 영업이익은 119 억원을 기록했다. 영업이익 기준으로 시장 컨센서스를 하회한 셈이다. 영업이익률 기준으로는 33%를 달성했지만 상반기 평균 36.6%에 비해서는 상대적으로 낮아진 것이다. 지난 프리뷰 보고서를 통해 3 분기 스마트폰용 AP 칩 테스트 수요가 약한 것으로 보았는데, 수익성측면에서 예상보다 부담이 늘었던 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "내년에도 기존 IT 제품 수요 둔화 우려가 존재하나, 신제품 개발에 대한 요구는 꾸준히 이어질 것이기 때문에 테스트 핀/소켓 수요는 꾸준할 것으로 예상된다. 뿐만 아니라 5G, 자율주행차 등 새로운 어플리케이션 확대 움직임은 동사에겐 추가적인 수요 확대 기회가 되어줄 것으로 판단된다. 따라서 관련된 반도체 테스트 핀/소켓 수요는 꾸준할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,167 | 70,500 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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